کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ ‌پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.

داستان فيلم در سال ۱۸۸۸ می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمين هايشان رانده شده اند و در اين دوران چرای حيوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوين کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نيستند و گذشته ای تيره و تار دارند. باس يک گله دار سرسخت است که آسيب پذيری درونش را پنهان می کند و آرزوی يک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگويش نيز هست. باس و چارلی بهمراه دو کارگر حيوانات خود را می چرانند تا اينکه يکروز به شهر تازه ای می رسند که توسط مزرعه دار ثروتمند و بی وجدانی به اسم دنتون اداره می شود. دنتون با کمک يک مارشال فاسد محلی کنترل شهر و املاک آنرا در دست دارد و اصلاً دوست ندارد که چراگاهش از سوی گله باس چريده شوند. بهمين سبب به اتفاق مارشال توطئه ای را ترتيب می دهد تا باس و اعضای گروهش کشته شوند و در اين توطئه يکی از کارگران آنها کشته شده و ديگری زخمی می شود و چارلی و باس با ياری گرفتن از يکی از اهالی محلی برای گرفتن انتقام به اردوی دنتون حمله می کنند.