یک کارمند سنای آمریکا به نام «دنیل جونز» بعد از وقایع 11 سپتامبر از طرف رئیسش مامور می‌شود تا درباره بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و فعالیتهای سازمان CIA تحقیق کند. او به مرور حقایق تکان دهنده‌ای را کشف می‌کند و...

داستان فيلم در سال ۱۸۸۸ می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمين هايشان رانده شده اند و در اين دوران چرای حيوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوين کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نيستند و گذشته ای تيره و تار دارند. باس يک گله دار سرسخت است که آسيب پذيری درونش را پنهان می کند و آرزوی يک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگويش نيز هست. باس و چارلی بهمراه دو کارگر حيوانات خود را می چرانند تا اينکه يکروز به شهر تازه ای می رسند که توسط مزرعه دار ثروتمند و بی وجدانی به اسم دنتون اداره می شود. دنتون با کمک يک مارشال فاسد محلی کنترل شهر و املاک آنرا در دست دارد و اصلاً دوست ندارد که چراگاهش از سوی گله باس چريده شوند. بهمين سبب به اتفاق مارشال توطئه ای را ترتيب می دهد تا باس و اعضای گروهش کشته شوند و در اين توطئه يکی از کارگران آنها کشته شده و ديگری زخمی می شود و چارلی و باس با ياری گرفتن از يکی از اهالی محلی برای گرفتن انتقام به اردوی دنتون حمله می کنند.

«جونی» (میا واسیکفسکا) به همراه برادرش «لسر» (جاش هاتچرسون) که توسط تلقیح مصنوعی به دنیا آمده اند و همراه «ژول» (جولیان مور) و «نیک» (آنت بنین) زندگی میکنند، به دنبال پدر واقعی خود میگردند...

«لستر برنم» (اسپيسي) مردي حدودا چهل و پنج ساله و اسير دوران گريزناپذير بحران در زندگي است. تا اين که شيفته ي زيبايي «آنجلا» (سوواري)، دوست «جين» (برچ)، دختر خود مي شود و تصميم مي گيرد که تحولي در زندگي اش به وجود آورد....