اين فيلم در شانگهای دهه 1930 اتفاق می افتد. در شانگهای آن زمان اوضاع خطرناك و ناامن بود و كوچه و خيابان های شهر تحت اختيار گروهای خلافكار بود. يكی از بدنام ترين اين گروهها، گروه تبرها بود كه ترس و دلهره را به دلهای شهروندان شهر انداخته بود. در اين زمان سارقی به نام سينگ آرزو داشت عضو گروه تبرها باشد. اما شرط آنها برای عضويت كامل در گروه، انجام كارهای خلاف از جمله قتل توسط سينگ بود. روزی كه سينگ می خواست از يك مجتمع آپارتمانی در محله ای واقع در حومه شهر سرقت كند، ساكنان مجتمع با استفاده از فنون كونگ فو به دفاع از خود در برابر او پرداختند و جنگی واقعی ميان افراد مجتمع و گروه تبرها شكل گرفت. پس از آن گروه تبرها تصميم گرفت فن كونگ فو را فرا گيرد و بنابراين آنها استاد كونگ فو را كه در زندان بسر می برد، آزاد كردند تا به آنها آموزش دهد. به اين ترتيب ترس و اضطراب ساكنان آن مجتمع بيشتر شد. روزی زنی از اهالي مجتمع حمله بزرگی عليه گروه تبرها تدارک دید و در اين ميان سينگ تبديل به قهرمانی واقعی می شود.