سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

«کول تريکل» ( کروز )، جوان بي تجربه اما جوياي نام و علاقه مند راندن اتوموبيل هاي مسابقه اي، مورد حمايت «تيم دولن» ( کواييد ) قرار مي گيرد. از طرف ديگر «هري هاگ» ( دووال )، راننده ي سابق، نيز نقش مربي او را به عهده مي گيرد. «کول» رقيبي به نام «رودي برنز» ( روکر ) دارد و محبوبه اي به نام «کلرلوييکي» ( کيدمن ) و... سرانجام پس از حادثه ي تراژيکي که براي «هري» پيش مي آيد، «کول» خود را کشف مي کند.

یک وکیل موفق برای مراسم خاکسپاری مادرش به زادگاهش باز می گردد، اما متوجه می شود که پدرش یعنی بهترین قاضی شهر برای یک قتل مجرم شناخته شده است...

ستاره ي دنباله داري با سرعت به سوي زمين در حرکت است و يک سال ديگر قطعه ي بزرگي از آن در اقيانوس اطلس سقوط خواهد کرد و طبق پيش بيني، با امواجي به بلندي دويست متر سيلي به راه مي اندازد که نيويورک و ساير شهرها را ويران خواهد کرد. قسمت بزرگ تر ستاره که به کانادا اصابت مي کند، باعث انقراض نسل بشر مي شود...

داستان فيلم در سال ۱۸۸۸ می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمين هايشان رانده شده اند و در اين دوران چرای حيوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوين کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نيستند و گذشته ای تيره و تار دارند. باس يک گله دار سرسخت است که آسيب پذيری درونش را پنهان می کند و آرزوی يک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگويش نيز هست. باس و چارلی بهمراه دو کارگر حيوانات خود را می چرانند تا اينکه يکروز به شهر تازه ای می رسند که توسط مزرعه دار ثروتمند و بی وجدانی به اسم دنتون اداره می شود. دنتون با کمک يک مارشال فاسد محلی کنترل شهر و املاک آنرا در دست دارد و اصلاً دوست ندارد که چراگاهش از سوی گله باس چريده شوند. بهمين سبب به اتفاق مارشال توطئه ای را ترتيب می دهد تا باس و اعضای گروهش کشته شوند و در اين توطئه يکی از کارگران آنها کشته شده و ديگری زخمی می شود و چارلی و باس با ياری گرفتن از يکی از اهالی محلی برای گرفتن انتقام به اردوی دنتون حمله می کنند.

زمان جنگهای ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کامبودیا رفته و سرهنگ کورتز خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده را پیدا کرده و بکشد. زمانیکه او در جنگل فرود می آید کم کم توسط نیروهای مرموزی در جنگل گرفتار شده تا حدی که دچار جنون می شود. همراهان وی هم یکی یکی به قتل می رسند. همینطور که ویلارد به مسیرش ادامه می دهد بیشتر و بیشتر شبیه کسی می شود که برای کشتنش فرستاده شده است...

«جان کيو آرچيبالد» (واشينگتن)، کارگر کارخانه، با مشکلات حاد مالي روبه رو است. در همين حال پي مي برد که پسر نوجوانش، «مايکل» (اسميت)، نياز فوري به پيوند قلب دارد. اما بيمه، چنين عمل پر هزينه اي را پوشش نمي دهد و «جان» که مستأصل شده، کارکنان و بيماران بخش اورژانس بيمارستان را به گروگان مي گيرد...